Awalnya Jung Hana mengira bahwa pertemuannya dengan Hwan adalah malapetaka kedua setalah kepergian orangtua nya. Pria itu mengaku sebagai raja diatas semua raja. Vampir, serigala, peri, penyihir, mermaid, bahkan iblis, beradsa dibawah kuasanya. Lebih gilanya lagi, Hwan sang raja besar kerajaan Widaehan, mengakui Hana yang manusia lemah sebagai ratunya. Hingga akhirnya, semua kelembutan yang Hwan tunjukkan membuat Hana jatuh pada perasaaannya sendiri. Namun, malapetaka kedua itu tetap ada. Satu persatu, makhluk dibawah kuasa Hwan berlomba mengejar kematian Hana, memaksanya untuk menentukan pilihan.